تتفوق سحابة Google على AWS وAzure في الربع الثالث مع احتدام معركة الذكاء الاصطناعي
الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet، ساندر بيتشاي، يتحدث في مؤتمر ميونيخ للأمن في فندق Bayerischer Hof في ميونيخ، ألمانيا، في 16 فبراير 2024. توبياس هاسي | تحالف الصورة | Getty Imagesمع تركيز وول ستريت ليزر على الحوسبة السحابية هذا الأسبوع، جوجل تفوقت شركة الإنترنت على منافسيها في النمو، وهي علامة رئيسية للمستثمرين على أن شركة الإنترنت تكتسب زخمًا في مجال الذكاء الاصطناعي.جوجل نمت الأعمال السحابية، والتي تشمل البنية التحتية بالإضافة إلى اشتراكات البرامج، بنسبة 35٪ على أساس سنوي في الربع الثالث لتصل إلى 11.35 مليار دولار، متسارعة من 29٪ في الفترة السابقة.أمازون نمت خدمات الويب، التي لا تزال رائدة في السوق، بنسبة 19٪ لتصل إلى 27.45 مليار دولار، مما يعني أنها أكثر من ضعف حجم Google Cloud ولكنها تتوسع بسرعة تصل إلى النصف تقريبًا. وقالت مايكروسوفت في المركز الثاني إن الإيرادات من Azure والخدمات السحابية الأخرى نما بنسبة 33% عن العام السابق. أعلنت خمس من شركات التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها ستة تريليونات دولار عن نتائجها هذا الأسبوع، مع شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي نفيديا باعتبارها الخارجة. تقدم أمازون وألفابت ومايكروسوفت تقاريرها دائمًا في نفس الوقت تقريبًا، مما يمنح المستثمرين لمحة سريعة عن كيفية سير حروب السحابة. “لقد بدأت Google Cloud في تنويع إيرادات الشركة”، هذا ما كتبه محللون في Argus Research، الذين أوصوا بشراء الأسهم، في تقرير بتاريخ 31 أكتوبر. ولفترة طويلة، كانت السحابة بمثابة مصرف لأموال Google، ولكن لم يعد الأمر كذلك أعلنت شركة Google عن هامش تشغيل سحابي بنسبة 17% في الربع الثالث، بعد أن حققت أرباحًا في البداية العام الماضي. وقالت ميليسا أوتو، رئيسة أبحاث قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في Visible Alpha، على قناة CNBC هذا الأسبوع، إن ذلك كان بمثابة “تفوق حقيقي للتوقعات هناك”. وقالت إنها غير متأكدة مما إذا كانت الشركة قادرة على الحفاظ على هذا المستوى من الربحية. القصة المعاكسة كانت صحيحة في أمازون، التي اعتمدت منذ فترة طويلة على AWS للحصول على الجزء الأكبر من إجمالي الأرباح. وكان هامش تشغيل AWS للربع الثالث 38 %، وهو ما وصفه المحللون في بيرنشتاين بأنه رقم “ضخم”. لقد كان المسؤولون التنفيذيون حذرين في التوظيف وتوقفوا عن العمل أقل شعبية خدمات أمازون. وفي بداية عام 2024 أيضًا، مددت أمازون العمر الإنتاجي لخوادمها من خمس سنوات إلى ستة، وهو التغيير الذي عزز هامش التشغيل بمقدار 200 نقطة أساس، أو نقطتين مئويتين.مايكروسوفت بدأت هذا الأسبوع في منح المستثمرين قراءات أكثر دقة لسحابة Azure العامة. عندما أبلغت الشركة عن نمو إيرادات Azure في الماضي، سيشمل الرقم مبيعات خدمات التنقل والأمن وبرامج تحليلات بيانات Power BI. تحصل Microsoft، وهي المستثمر الرئيسي في OpenAI، منشئ ChatGPT، على دفعة كبيرة من خدمات الذكاء الاصطناعي. وقالت إيمي هود، المديرة المالية لشركة Microsoft، في مكالمة أرباح الشركة: “لا يزال الطلب أعلى من قدرتنا المتاحة”. وقال هود إن الربع الحالي سوف يعتدل قليلاً، وقال إنه يجب أن ينتعش في النصف الأول من عام 2025 “حيث تخلق استثماراتنا الرأسمالية زيادة في قدرة الذكاء الاصطناعي المتاحة لخدمة المزيد من الطلب المتزايد”. وتشهد أمازون ديناميكية مماثلة. قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، في مكالمة أرباح شركته: “أعتقد إلى حد كبير أن الجميع اليوم لديهم قدرة أقل من الطلب عليهم، والرقائق في المقام الأول هي المجال الذي يمكن للشركات فيه استخدام المزيد من العرض”. وللمساعدة في تخفيف العبء، قامت أمازون تعتمد إلى حد ما على معالجاتها الخاصة، بالإضافة إلى وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بشركة Nvidia. وقال جاسي إن العملاء أبدوا اهتمامًا ببرنامج Trainium 2 الخاص بالشركة شريحة الجيل الثاني وقال: “لقد عدنا إلى شركائنا في التصنيع عدة مرات لإنتاج أكثر بكثير مما خططنا له في الأصل”. تعمل Google الآن على الجيل السادس من وحدات معالجة الموتر المخصصة الخاصة بها للذكاء الاصطناعي. المدير التنفيذي ساندر بيتشاي أخبر المحللين أنه كان يقضي وقتًا مع فريق TPU. “لا يمكنني أن أكون أكثر حماسًا تجاه خريطة الطريق التطلعية، ولكن كل ذلك يسمح لنا بالتخطيط للمستقبل في المستقبل وقيادة بنية محسنة لها حقًا وقال: “قدمت مايكروسوفت شريحة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في السحابة، مايا، منذ عام. وقال متحدث باسم الشركة إن الشركة بدأت في استخدام شرائح Maia لتشغيل خدماتها الخاصة، لكنها لم تجعلها متاحة بعد للعملاء لتأجيرها. وقال محللون في DA Davidson في مذكرة هذا الأسبوع إنهم لا يرون ذلك كمعركة يمكن أن تفوز بها مايكروسوفت في مواجهة أمازون وجوجل. لديهم تصنيف محايد على مايكروسوفت.أوراكل، التي تحتل المرتبة الرابعة عمومًا بين شركات البنية التحتية السحابية الأمريكية، من المتوقع أن تعلن عن نتائج ربع سنوية في ديسمبر. وفي تقريرها الأخير، أوراكل قال إيرادات البنية التحتية السحابية قفز 45% إلى 2.2 مليار دولار، ارتفاعًا من نمو بنسبة 42% في الربع السابق. وقد عقدت شركة Oracle مؤخرًا شراكة مع منافسيها السحابيين الثلاثة الأكبر لإتاحة قواعد بياناتها على خدماتهم، وهي خطوة قالها رئيس مجلس الإدارة لاري إليسون قال في آخر مكالمات الأرباح، “سيعزز نمو أعمال قواعد البيانات لدينا لسنوات قادمة.” أوتو: سيكون حجم الأعمال السحابية لشركة Alphabet والإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية (العلامات للترجمة) المؤسسة (ر) الأخبار العاجلة: التكنولوجيا (ر) التكنولوجيا (ر) الأعمال (ر) أوراكل كورب (ر) Alphabet Inc (ر) Amazon.com Inc (ر) شركة مايكروسوفت (ر) NVIDIA Corp (ر) إنتل كورب (ر) سوندار بيتشاي (ر) أخبار الأعمال
المصدر
