لماذا لا تستفيد جميع شركات الرقائق من طفرة الذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا؟
جينسن هوانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا كورب، يعرض شريحة بلاكويل الجديدة لوحدة معالجة الرسوميات خلال مؤتمر إنفيديا لتكنولوجيا وحدة معالجة الرسوميات في 18 مارس 2024. ديفيد بول موريس/بلومبرج عبر جيتي إيماجيز لا تستفيد جميع شركات الرقائق من الطفرة في الذكاء الاصطناعي، كما تظهر الأرباح، مما يؤكد على تعقيدات سلسلة توريد أشباه الموصلات وهيمنة بعض الشركات على شركات أخرى في أجزاء مختلفة من القطاع. أعلنت مجموعة من شركات أشباه الموصلات عن نتائج مالية للربع المنتهي في يونيو، حيث حطمت بعضها التوقعات والبعض الآخر مخيب للآمال، مما يوفر لمحة عن كيفية تأثير الإثارة بشأن الذكاء الاصطناعي على أرباحها. يدور الاهتمام الحالي بالذكاء الاصطناعي حول مصطلحين رئيسيين – نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) والذكاء الاصطناعي التوليدي. تتطلب نماذج اللغة الكبيرة كميات هائلة من موارد الحوسبة والبيانات للتدريب وهي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل برامج الدردشة من جوجل ولا تقوم شركات OpenAI.Tech العملاقة التي تدرب طلاب الماجستير في القانون بخفض الإنفاق. ميتا قال على ويتوقع يوم الاربعاء “نمو كبير” في الإنفاق الرأسمالي في عام 2025 “لدعم أبحاثنا في مجال الذكاء الاصطناعي وجهودنا في تطوير المنتجات.” مايكروسوفت قال .هذا الاسبوع ارتفعت نفقاتها الرأسمالية بنحو 80% على أساس سنوي إلى 19 مليار دولار في الربع الثاني من يونيو. وكان هذا الإنفاق من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة، مع استمرارها في إضافة موارد الحوسبة، دفعة هائلة لشركة Nvidia لأن وحدات معالجة الرسومات (GPUs) الخاصة بالشركة تُستخدم لتدريب هذه الحواسيب المكتبية. ولكن منافس Nvidia أيه إم دي لقد جلبت شريحة خاصة بها إلى السوق، والتي تسمى شريحة الذكاء الاصطناعي MI300Xبدأت شركة AMD في رؤية المكافآت في مجال الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن تتجاوز إيرادات وحدة معالجة الرسوميات في مراكز البيانات 4.5 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 4 مليارات دولار توقعتها الشركة في أبريل. أعلنت الشركة عن أرباحها وإيراداتها للربع الثاني والتي تجاوزت توقعات السوق. ويبدو أن شركات تصنيع الرقائق والأدوات تستفيد أيضًا من الطفرة في الذكاء الاصطناعي. شركة تايوان لصناعة الرقائققالت شركة سامسونج، أكبر شركة لصناعة أشباه الموصلات في العالم، الشهر الماضي إن صافي ربحها في الربع الثاني ارتفع بنسبة تزيد عن 36% على أساس سنوي مع زيادة الإيرادات. النتائج المالية تفوق توقعات السوق.في أثناء ASMLقالت شركة سامسونج للإلكترونيات، التي تنتج الأدوات المتخصصة المطلوبة لتصنيع أكثر الرقائق تقدماً في العالم، الشهر الماضي إنها ارتفعت الحجوزات الصافية في الربع الثاني بنسبة 24٪ على أساس سنوي، مما يسلط الضوء على الطلب من شركات مثل TSMC التي تصنع أشباه الموصلات. وقالت شركة سامسونجارتفعت أرباح التشغيل في الربع الثاني بنسبة 1,458.2% على أساس سنويولكن لم تستفد جميع شركات أشباه الموصلات من نمو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لأن تعرضها للتكنولوجيا أصبح أقل أهمية بكثير في هذه المرحلة من تطورها.كوالكوم و ذراع شهد سعر سهمهم انخفاضًا يوم الأربعاء بعد إصدار التوجيهات الضوئية في الربع الحالي. وفي حين كانت كلتا الشركتين تتحدثان عن أهميتهما لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن الواقع هو أن تعرضهما للتكنولوجيا لا يزال محدودًا للغاية. تصمم شركة Arm المخططات التي تبني عليها العديد من الشركات رقائقها، وتوجد أشباه الموصلات الخاصة بشركة Arm في معظم الهواتف الذكية في العالم. وفي حين يتحدث العديد من مصنعي الإلكترونيات عن هواتف الذكاء الاصطناعيولكن هذا لم يؤد إلى نمو أعلى بشكل أساسي لمصمم الرقائق. ولا تزال الشركة البريطانية تحصل على جزء كبير من إيراداتها من الإلكترونيات الاستهلاكية بدلاً من مراكز البيانات حيث حققت AMD وNvidia النجاح. وقد توقع المحللون صرحت بذلك سابقا لشبكة CNBC قد تستفيد شركة آرم من الذكاء الاصطناعي عندما تبدأ المزيد من الأجهزة في دمج هذه التكنولوجيا. تظهر شرائح كوالكوم في الهواتف الذكية مثل تلك التي تنتجها شركة سامسونج، ولا تزال الشركة تحقق الكثير من إيراداتها من الهواتف المحمولة. وعلى غرار آرم، لا يتم استخدام السيليكون الخاص بشركة كوالكوم في نوع مراكز البيانات حيث يتم تدريب طلاب الماجستير في القانون. ستكون شرائح الشركة في أجهزة الكمبيوتر الذكية القادمة من مايكروسوفتولكن مرة أخرى، هذه لعبة طويلة الأجل لشركة كوالكوم.
المصدر
